• ตรียมแผนทางการเงินที่ไตร่ตรองมาเป็นอย่างดีเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าบรรลุเป้าหมาย
• ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินในปัจจุบันและให้ข้อเสนอแนะ
• สร้างธุรกิจใหม่และสร้างความสัมพันธ์
Responsibilities• วิเคราะห์สถานะทางการเงินของลูกค้า (เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน)
• ตรวจสอบและแนะนำโอกาสทางการเงิน (เช่น แผนประกัน การลงทุน)
• พัฒนาแผนงานและจัดทำงบประมาณที่ไตร่ตรองมาเป็นอย่างดีสำหรับลูกค้า
• ปรับแต่งแผนการเงินตามความต้องการการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า
• ช่วยให้ลูกค้าปรับใช้แผนและดำเนินการธุรกรรม
• นำเสนอและขายสินค้าและบริการทางการเงินที่เหมาะสม
• ค้นหาและเข้าหาลูกค้าที่มีความประสงค์
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อรักษาลูกค้าในปัจจุบัน
• คงความรู้ด้านกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เป็นปัจจุบัน
Requirements and skills
• มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง Financial Planner หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ด้านการขายหรือการบริการลูกค้าจะถือเป็นข้อได้เปรียบ
• มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
• มีความเชี่ยวชาญในการใช้ MS Office และระบบ CRM
• ใส่ใจในรายละเอียดและมีทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ดีเยี่ยม
• มีจริยธรรมในการทำงานที่ดีเยี่ยมพร้อมทั้งมีทัศนคติที่มุ่งเน้นลูกค้า
• มีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยื่ยมพร้อมทั้งมีความสามารถในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระยะยาว
• ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ถูกต้อง (เช่น Series 7 & 66)
• วุฒิปริญญาตรีาขาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีคุณวุฒิวิชาชีพ (เช่น CFP) จะพิจารณาเป็นพิเศษ