Key Responsibilities
- • ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการทางการเงิน
- • ประเมินภาพรวมด้านการเงินของลูกค้า เข้าใจความต้องการของลูกค้า และพัฒนาแผนทางการเงินให้มีความมั่งคง
- • แนะนำเรื่องการตัดสินใจทางด้านการเงินให้สามารถทำกำไรและมีความปลอดภัยกับลูกค้า
Responsibilities
- • ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย (การบริหารหนี้ บริการบริหารจัดการการเงิน ความคุ้มครองประกันภัย การลงทุน)
- • ประเมินภาพรวมด้านการเงินของลูกค้า เข้าใจความต้องการของลูกค้า และพัฒนาแผนทางการเงินให้มีความมั่งคง
- • แนะนำเรื่องการตัดสินใจทางด้านการเงินให้สามารถทำกำไรและมีความปลอดภัยกับลูกค้า
- • ศึกษาฐานลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยใช้แนวคิดการเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีทั้งสองฝ่าย หรือสานประโยชน์
- • สร้างเครือข่าย สร้างโอกาสในการขาย การขายกองทุนรวม หุ้น พันธบัตร ฯลฯ เพื่อให้เป็นไปตามโควตา
- • ติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมใหม่และการวิจัยตลาดเพื่อให้คำปรึกษาทางการเงิน
- • ดูแลแผนทางการเงินและอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอเพื่อสร้างผลกำไร
- • ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของอุตสาหกรรมทั้งหมด
- • ติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการ ทนายความ ผู้ประเมินราคา และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ
Requirements
- • มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง Financial Advisor, Controller, Planner, Specialist หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
- • ติดตามบันทึกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางการเงิน
- • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของตลาดและให้คำแนะนำข้อมูลที่เหมาะสมได้
- • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอที่ดี
- • มีความแม่นยำ มีความใส่ใจในรายละเอียด และมีความสามารถในการอธิบายข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและทำให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย
- • มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและมีความสามารถในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
- • มีใบรับรองประกาศนียบัตร (FCA, CII, DipFA, CISI หรืออื่น ๆ )
- • จบปริญญาตรี สาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง