• ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย
• การประเมินภาพรวมทางการเงินของลูกค้า ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และพัฒนาแผนทางการเงินที่มั่นคง
• แนะนำลูกค้าไปสู่การตัดสินใจทางการเงินที่ให้ผลกำไรและปลอดภัย
Responsibilities
• ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย (การบริหารหนี้, การบริหารเงินสด, การประกันภัย, การลงทุน)
• การประเมินภาพรวมทางการเงินของลูกค้า ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และพัฒนาแผนทางการเงินที่มั่นคง
• แนะนำลูกค้าไปสู่การตัดสินใจทางการเงินที่ให้ผลกำไรและปลอดภัย
• ปลูกฝังฐานลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
• สร้างเครือข่าย โอกาสในการขาย และคว้าโอกาสในการขายกองทุนรวม หุ้น พันธบัตรอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามโควตาการขาย
• ติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมและตลาดการวิจัยใหม่ ๆ เพื่อสำรองข้อมูลการให้คำปรึกษาทางการเงิน
• ดูแลหลักสูตรของแผนทางการเงินและปรับปรุงในกรณีที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าได้ผลกำไร
• ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของอุตสาหกรรมทั้งหมด
• ประสานงานกับผู้ให้บริการ ทนายความ นักประเมินราคา และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ
Requirements and skills
• มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งะที่ Financial Adviser, Controller, Planner, Specialist หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ติดตามบันทึกคำแนะนำทางการเงินที่ประสบความสำเร็จ
• มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของตลาดและเพื่อให้คำแนะนำตามข้อมูลที่เหมาะสม
• มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอที่ดีเยี่ยม
• มีความแม่นยำ ใส่ใจในรายละเอียด และมีความสามารถในการอธิบายข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและเรียบง่าย
• มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลได้อย่างดีเยี่ยม
• มีใบรับรองคุณสมบัติที่เป็นปัจจุบัน (FCA, CII, DipFA, CISI หรืออื่นๆ)
• วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง